Автомобильные расходы в долг: рост спроса на кредиты наличными, POS и займы PDL
В 2022 году классические автокредиты существенно просели по объему выдачи. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-июле объем выдачи автокредитов составил 375,1 млрд рублей, что на 43,3% меньше, чем за тот же период 2021 года. Это означает не исчезновение спроса на автомобили, а заметное сжатие привычного канала финансирования покупки.На фоне этого сжатия менялось и общее кредитное поведение населения.
Банк России по данным бюро кредитных историй указывал, что во II квартале 2022 года число банковских заемщиков сократилось с 42,4 до 42,1 млн человек. Одновременно вырос спрос на кредитные карты: количество заемщиков по ним увеличилось с 8,3 до 8,7 млн. Такая перестройка показывает, что часть клиентов не уходила с кредитного рынка совсем, а искала более гибкие или доступные формы заимствования.
Для автомобильного рынка это было особенно заметно. Сам автокредит закрывает покупку машины, но не решает весь набор сопутствующих расходов. После сделки обычно возникают траты на страховку, ТО, сезонные шины, системы защиты и т.д. В условиях, когда автокредит получить стало труднее, такие расходы начали чаще распределяться между несколькими продуктами, а не закрываться одним источником денег. Этот вывод является редакционной интерпретацией рыночных данных о падении автокредитования и одновременном росте интереса к другим кредитным инструментам.
Куда ушли сопутствующие автомобильные расходы
Одним из бенефициаров такой перестройки оказался POS-сегмент. Банк России в обзоре микрофинансового рынка за I квартал 2022 года писал, что именно в сегменте POS наиболее заметен эффект роста цен на товары: средний размер займа увеличился до 36,7 тыс. рублей с 32,9 тыс. рублей кварталом ранее. Одновременно регулятор отмечал, что сокращение выдач в POS было связано с удорожанием товаров длительного пользования и ужесточением политики выдач. То есть рынок видел сразу 2 процесса: товарные покупки становились дороже, а одобрение по ним – ниже.
Для автомобилиста POS не заменял автокредит, но мог подхватывать то, что оставалось за его пределами. Речь не обязательно о самой машине, а о покупках вокруг нее. Прямой официальной статистики, что POS массово шел именно на автотовары, Банк России не публиковал, но рост среднего POS-займа на фоне подорожания товаров длительного пользования позволяет рассматривать такой сценарий как вполне вероятный.
Еще один соседний инструмент – кредит наличными. В 2022 году он оставался логичным решением там, где заемщику нужна была более крупная сумма и более длинный срок, чем может дать краткосрочный займ. Но и здесь среда стала жестче. Банк России фиксировал сокращение числа заемщиков по банковским кредитам наличными, а также указывал, что во II квартале заемщики, получившие необеспеченный потребительский кредит, на момент обращения уже имели в среднем 1,55 действующего кредита против 1,48 годом ранее. Это говорит о более сложной картине долговой нагрузки: новый кредит все чаще накладывался на уже существующие обязательства.
На этом фоне микрозаем становился не альтернативой автокредиту, а продуктом на кассовый разрыв. Его роль в автомобильной теме обычно ограничивалась срочной небольшой тратой – когда деньги нужны быстро, а срок важнее ставки. В обзоре ЦБ видно, что в I квартале 2022 года доля PDL (займов «до зарплаты») в структуре выдач достигла 39%, а сама доля онлайн-займов по физическим лицам выросла до 65%, то есть быстрые дистанционные продукты продолжали набирать значение именно в момент, когда заемщик искал оперативное решение.
Рынок стал многослойным, а выбор – цифровым
Именно здесь хорошо видно, почему в 2022 году автомобильный спрос стал дробиться между несколькими каналами. Одна и та же семья могла покупать машину через автокредит, закрывать часть сопутствующих расходов кредитной картой, отдельную покупку проводить через POS, а неожиданный короткий разрыв перекрывать уже совсем другим продуктом. Банк России прямо показывал, что заемщики все чаще имели несколько кредитов одновременно, а доля клиентов с двумя кредитами на 1 июля 2022 года достигла 30% от общего числа заемщиков. Для автомобильной темы это важный маркер: долг переставал быть одномерным.
Эту многослойность поддерживали и ИТ-технологии выдачи. В I квартале 2022 года доля онлайн-займов в сегменте физлиц у МФО достигла 65%, а в PDL – 86%. ЦБ также отмечал роль интернет-витрин, которые объединяют предложения многих МФО и помогают оптимизировать привлечение клиентов. Это означает, что заемщик в 2022 году все чаще выбирал не между «кредитом» и «без кредита», а между несколькими цифровыми сценариями финансирования, доступными почти без паузы.
На этом фоне сервисы сравнения выглядели уже не маркетинговой надстройкой, а частью потребительского маршрута. На агрегаторе «Кредитулька» кредиты и онлайн-займы вынесены в соседние разделы, что хорошо отражает реальную логику выбора: после крупной автосделки заемщик сравнивает не один продукт, а сразу несколько способов закрыть разные типы расходов. Отдельно стоит отметить наличие нескольких витрин, ориентированных на заемщиков с плохой кредитной историей и имеющих просрочки. При этом витрина агрегатора не отменяет собственный расчет, но помогает увидеть, что автомобильный долг в 2022 году часто состоял из нескольких слоев, а не из одного договора.
По сути, 2022 год показал простую вещь: автокредит в России просел, но автомобильный спрос не исчез. Он стал сложнее, осторожнее и технологичнее. Покупка машины, ее обслуживание и сопутствующие траты начали чаще финансироваться сразу несколькими инструментами – от автокредита и кредита наличными до POS и краткосрочных займов. А такие площадки, как «Кредитулька», встроились в эту логику как инфраструктура сравнения, где заемщик может увидеть весь набор возможных решений до того, как подпишет очередной договор.
